在线教学总结 在线教育行业总结及未来趋势判研——线上论坛文字实录

原文:竖锯君竖锯之都前天

背景

近日，艾传媒咨询发布了《2018年中国网络教育产业白皮书》。根据数据，预计2020年中国在线教育用户将达到2.96亿。2018年，在线教育行业发展迅速，其与AI、VR、AR等技术的结合也给行业的未来带来了更大的想象空间。

随着快速发展，在线教育行业也面临着新的挑战。与教育政策密切相关的“合规”和“减负”成为了网络教育产业的“魔咒”。监管的加强和准入门槛的不断提高，给网络教育行业带来了一定的冲击。

新年伊始，回顾2018年，网络教育行业发生了很多变化。网络教育企业如何应对变化，站在变化中寻求发展尤为重要。

在线教育论坛邀请业内专家、学者和从业者讨论在线教育行业的发展现状和未来趋势，并寻求应对变化的解决方案。

在线论坛的嘉宾:

王乐妍，拼图资本的创始合伙人和无限加速的联合创始人

艾传媒咨询在线教育行业分析师

在线教育平台米乐教育的创始人兼首席执行官刘琼

北京教育科学院信息中心副主任唐亮

主持人:长期以来，网络教育行业备受关注，发展迅速。据艾传媒的数据显示，中国的网络教育市场预计将从2016年的2218亿元增长到2020年的4330亿元，发展迅速。网络教育行业快速发展背后的原因是什么？

嘉宾:李松林、王乐妍、刘琼、唐亮

李松林:

我认为网络教育行业的快速发展有几个原因。

首先是传统教育的局限性。传统教育存在教师资源地域分布不均、个性化教育下教师精力有限等问题。因此，在线教育行业可以迎来良好的发展机遇，可以克服时间空的限制，弥补教师对AI技术经验的不足。

其次，教育的重要性突出，政府一直在支持网络教育的发展。中国出台了一系列政策支持“人工智能教育”、“教育信息化”和“在线教育监管”，可以促进在线教育产业快速健康发展。此外，该政策加强了对校外培训和在线教育机构的监督。国家财政教育经费投入也在不断增长。2017年，国家财政教育经费近3.5万亿元，比2016年增长8.95%。这样的国家财政拨款给了在线教育行业一个很好的机会。

第三，技术进步的支撑。近年来，人工智能技术的兴起给在线教育注入了活力。一系列新的应用，包括人脸识别技术、智能作业批改、个性化考试和推荐，给在线教育行业带来了更加智能化的发展。

最后，在线教育的“刚好需要”属性不断强化。“二胎”政策的开放，使得80后、90后家长的教育意识不断增强，促进了学前教育、K12在线教育的市场需求不断扩大。

刘琼:

网络教育在很大程度上是随着移动互联网的浪潮而发展起来的。在传统PC时代，虽然出现了在线教育的形式，但真正的在线教育在2011年左右开始爆发，这是移动互联网发展和普及的时间点。

所以，我认为网络教育快速发展的第一大原因是移动互联网的发展和普及，创造了跨时间空的生活、工作和学习方式，也从根本上改变了知识获取的方式。二是80后、90后家长逐渐走向C位，经济水平相对较高，对网络教育的认可度和接受度相对较高，迫切需要素质教育，而网络教育在整合全球优质教学资源方面具有内在优势。第三，教育、医疗等行业在资本市场上一直被认为是刚刚需要的行业。近年来，资本市场和企业家的不断涌入，也推动了网络教育近年来的蓬勃发展。

王乐妍:

我觉得刚才两位嘉宾分享的其实挺好的，我基本赞同。其实这种互联网教育差不多在2013年和2014年就开始爆发了，甚至有可能推进两年。主要原因，刚才两位嘉宾也提到了，包括技术进步，市场的迫切需要，政策的推动，这些其实都是很主要的原因。

首先，从技术逻辑上看，是为什么互联网教育，尤其是移动互联网教育，在10年左右开始大量出现，主要是因为移动终端和移动互联网的蓬勃发展。随着这项技术的发展，最大程度地解决了以前所谓的互联网教育没有实现的问题，比如带宽和移动终端的问题。这些问题基本解决后，出现了很多新的互联网教育模式。比如网上直播，网上一对一，拍照，答题都出现了。

而且基于这个互联网和移动互联网的使用习惯和支付习惯，这几年也逐渐形成。其实这背后有一场移动互联网的革命。包括微信、淘宝等一些底层工具的出现，人们在网络消费中的使用习惯和支付习惯已经不是一个可以质疑的问题。因此，当电子商务已经普及时，在线教育产品和服务的消费已经成为一种必然。然后就是资本的进入，推动了这个行业的发展。

近年来，互联网教育领域的资本投入可能已经超过数十亿甚至数百亿。每年都有上百个投资案例。其实这些相当于引导一个行业，让更多的资金进入，让更多的创业者进入这个领域。因此，在某种程度上，资本也带动了行业的发展。和大家分享一下。

唐亮:

我认为主要原因是:

1.教育市场潜力巨大。据CNNIC报道，截至2018年6月，中国在线教育用户数量达到1.72亿，比2017年底增加1668万，增速为10.7%。其中，移动在线教育用户1.42亿人，比2017年底增加2331万人，增长19.6%。

根据德勤的《教育新时代:2018年中国教育发展报告》，中国教育市场巨大，2018年将达到2.68万亿元人民币，未来几年将实现10.8%的增长率。结合多家市场调研和研究咨询机构的数据，在线教育市场持续快速增长，2018年规模有望突破3000亿元人民币。

2.持续注资。仅2018年上半年，就有9家网络教育企业估值超过10亿美元，成为中国网络教育市场的“独角兽”。其中，VIPKID于6月完成了6亿美元的D+轮融资，成为中国唯一估值超过200亿元人民币的教育创业企业。

3.技术优势热点出现。人工智能、大数据、移动互联网、区块链等新技术不断涌现，为传统教育教学模式的创新和改革注入动力。部分教育培训机构由线下转向线上，越来越多的优质教育资源通过“双师课堂”、现场互动、翻转课堂等模式实现了跨地区、异地同步教学、同步教研、互动答疑。

4.国家政策鼓励和引导。2015年以来，国务院和教育部发布了一系列与网络教育发展密切相关、能够发挥积极推动作用的文件。包括《关于积极推进“互联网加”行动的指导意见》、《关于进一步拓展和提升信息消费潜力持续释放内需的指导意见》、《新一代人工智能发展规划》、《教育信息化2.0行动计划》、《教师教育振兴行动计划(2018-2022)》等。，涉及创业、创新、消费、技术、规划、模式，以及

主持人:2018年网络教育行业有哪些特点？如果用一个/几个年度关键词总结，你会用哪个/哪些词？

嘉宾:李松林、王乐妍、刘琼

李松林:

个人认为2018年行业有三个关键词:标准化、资金热情、AI+。

标准化方面，政策监管不断加强，行业进入壁垒改善，行业发展更加规范；资本热度方面，2018年网络教育行业上市融资频繁。2018年，300多家网络教育公司获得融资，国内外上市的网络教育机构也不少。资本热是2018年行业发展的另一个焦点；在AI+方面，智能作业批改、人脸识别、AI教辅等人工智能技术已经应用到在线教育的多个场景中。AI技术的发展和该领域各机构的投入，使得AI+教育的应用趋势更加明显

刘琼:

2018年，我觉得网络行业的特点可以用两个字来概括:涨和沉。从整个行业的规模来看，一般都是上升的。据艾传媒统计，网络教育市场规模从2017年的2810亿元增加到2018年的3480亿元，网络教育用户从2017年的1749.7万人增加到1968.9万人。但从市场方向来看，未来网络教育市场的主战场是三四五线城市。由于这些地区的教育资源相对薄弱，而在线教育又能打破时间空，所以整体市场走势正在下沉。

王乐妍:

我来总结一下这几个关键词。第一个是行业标准，之前有嘉宾提到过。2018年以来，我国民办教育密集出台了一系列政策，包括《民办教育促进法》细则，再到K12的特殊待遇，包括这些学前规范。等等，这些政策会让整个教育行业越来越规范，越来越严格。

第二个关键词是回归理性，即2015年后，整个教育行业的资本化依然火热，市场上收购兼并了很多基金，也出现了很多教育类上市公司。包括整个行业的整合，也是一个大趋势。

所以当时市场估值出现了一些泡沫，还是比较高的。现在整个市场都在不断回归理性。估值趋于合理，投资上人头，这是行业的第二个特点。

第三个关键词是产业融合，即教育产业与其他产业的融合程度越来越高，这也是目前的趋势。比如教育与房地产的融合产生了类似教育综合体的形式，教育与旅游的融合产生了一些新的交易类别，如游学营、教育与媒体出版，一些行业的融合产生了一些新的IPs。因此，教育行业与其他行业的界限仍然在慢慢模糊，这也是目前的一种新趋势。今年我们做了一个“无界加速器”，专门针对教育行业提供相关的加速和赋权，其实也是为了应对这样的趋势。

主持人:随着网络教育行业的快速发展，出现了管理混乱、“应试化”等问题。今年以来，校外培训机构的规范化发展引起了各方的关注。同时，2018年也被称为经济的“寒冬年”。严峻的经济形势和教育培训规范化发展的要求会对网络教育行业产生什么影响？企业应该如何应对，寻求发展？

嘉宾:李松林、王乐妍、刘琼、唐亮

李松林:

行业的标准化将导致在线教育行业的进入门槛提高。企业会满足合规管理的要求，运营成本会增加。在经济发展放缓的环境下，更多的挑战必将到来。但符合标准化要求的企业在未来的发展中会有更好的基础，更标准化的市场无疑对使用在线教育的家长和学生更有利。从长远来看，标准化对整个行业都有好处。

经济寒冬对在线教育的影响没有其他行业大，因为在资本寒冬，投资机构更注重现金流和投资回报，在线教育行业多采用预收费的商业模式，现金流和投资回报相对稳定，投资风险相对较低。相反，网络教育能在资本再资本的寒冬里保持良好的资本市场热度，是很好的引证。

对于企业来说，未来可以在以下几个方面继续加强:

第一，通过技术手段为青少年创造一个安全的信息环境。将人工智能与大数据技术相结合进行预警干预，可以在一定程度上有效过滤互联网上的不良信息，防止青少年受到非法网络活动的侵害。

其次，引入专业后台公司协助教师筛选和身份验证，以保证教师资质的实力。优质教师之争将是未来竞争的焦点。

最后，完善举报监控系统，让不规范行为得到监控，尽快解决。

刘琼:

教育培训标准化发展的要求对于整个在线教育行业来说是一件好事，因为只有标准化了才能寻求更长远的发展。在过去的几年里，在线教育发展迅速，出现了许多各种规模的教育和培训机构。然而，随着网络教育产业的发展和成熟以及政策的日益规范，网络教育产业从野蛮走向回归理性是必然的结果。

网络教育作为校外培训的重要组成部分，对教师、教研水平和教学能力有着更高的要求，这些要素也对网络教育平台的未来发展起着基础性的作用。

因此，我认为在严峻的经济形势下，在教育培训标准化发展的要求下，企业应该更加注重自身产品质量和服务的提高，而不是搞价格战或噱头营销。因为提高客户保留率的关键在于产品本身。即使大规模广告前期吸引了大量流量，但这些流量能否成为平台的忠实粉丝，取决于内容和产品质量。

在市场和政策的双重影响下，网络教育必然会迎来新一轮的洗牌。那些优秀的、强大的平台会留下来继续发展，而那些产品不达标的企业会被淘汰。企业要多练内功，在寒冬中增强核心竞争力。

对于教育行业来说，我认为核心竞争力归根结底是优质的教学内容和教师的竞争力。所以在成立之初，我们选择了英美优质外教，中外老师共同检查教学内容和质量，让更多的中国学生享受到优质的英语教学。

王乐妍:

行业治理，现在会继续深入下去，因为政策，现在的趋势已经很明显了，那就是保持行业向标准化迈进。所以总的来说，对行业来说是好事，因为这个政策的出台意味着国家对行业的高度重视。所以未来整个行业会在一个相对规范的框架内发展，从长远来看肯定有助于行业加速发展。短期内，中小机构将面临更大的挑战。因为整个标准的成本会增加，对于大型组织来说是一件特别好的事情。有了这样一个加速产业融合的契机，可以把更多的精力花在科研和团队建设上。

所以整个行业会在规范治理的情况下继续加快整合，也就是把精力集中在最前头的大型机构领域。这个行业也会在标准化的前提下加快发展。

唐亮:

1.电子产品进入中小学的门槛提高。在过去，学校或教师拥有一定的主权，他们通常可以决定是否推荐以及推荐哪些学习应用。现在，根据教育部的相关规定，学习app在进入中小学时必须履行“双审”，即学校和教育主管部门应履行审查和备案的职责。教育部还要求避免过度依赖电子产品。使用电子产品的教学时间原则上不超过总教学时间的30%。

2.网络教育企业的盈利模式面临调整。以学习应用为例，进入中小学的应用不允许出现商业广告，不允许向学生收费。传统互联网行业依靠广告、分流、收费的传统盈利模式可能不再适用。在线教育企业需要在2C和2B之间进行权衡和选择。

3.网络教育企业的日常运营更加规范。《关于完善校外培训机构专项治理整顿部分工作机制的通知》明确要求“入口要关好”，网上培训机构要按照线下培训机构管理政策同步规范，包括网上培训机构要向省级教育行政部门备案，教师信息要公示。在线教育企业的准入门槛和日常运营都是必须的，这是以前从来没有出现过的。

面对新的政策要求，在线教育行业短期内可能会带来调整冲击。但从长远来看，治理整顿无疑会促进行业更健康、更规范、更可持续的发展。网络教育企业不要有观望心理，要尽快适应，早布局，积极调整企业战略、运营策略和产品形态，更好地适应新的政策和环境。

主持人:每一次危机都是一次洗牌，但同时也会孕育出新的机遇和新的发酵起点。2018年的经济寒潮对网络教育行业有一定的冲击，也会带来新的发展机遇。那么，未来在线教育行业的趋势是什么？

嘉宾:李松林、王乐妍、刘琼

李松林:

我认为有三个趋势值得关注

首先，网络教育和AI技术的结合会不断深化，产品智能化程度会提高。大数据+人工智能技术的发展将促进在线教育应用于更多场景，为学生提供更多量身定制的学习规划和培训，更能满足个性化教育的需求。

其次，城市在下沉。与传统教育相比，网络教育最明显的特点是可以超越时间和空的限制。通过网络教育解决教育资源的区域分布不平衡是一个很好的方向。随着三四线城市居民收入的增加和移动互联网的普及，未来会有更多的企业沉入城市。

最后，发展儿童教育和素质教育市场。家长对孩子成绩的重视和社会竞争的加剧，决定了孩子的教育市场是网络教育最重要的细分，这种趋势短期内不会改变。与应试教育相比，网络素质教育仍处于初级发展阶段，但越来越受到资本的重视。目前在线素质教育处于“二次需求”的位置，主要集中在儿童编程、音乐、美术、围棋等领域。然而，随着国家政策对素质教育的推进，家长越来越重视孩子的综合能力。未来，网络素质教育将继续升温，其市场不容忽视。

王乐妍:

未来在线教育的机会之一是线上线下教育的融合。现在所有的线上教育，其实都很注重线下体验。线下机构必然上线。两者结合是一个明显的趋势。

第二，无论线上还是线下，内容为王仍然是一个非常重要的趋势。未来，一些以产品为导向、以内容为导向的组织将会胜出。

第三，如果能够与新兴技术更完美地结合，形成技术壁垒，许多在线教育可以在竞争中脱颖而出。比如人工智能、大数据、云计算、AR、VR等一些新技术，甚至基因图谱、脑神经等一些未来更黑的新技术，在教育中渗透的越来越深，会筑起技术壁垒。这三点，我觉得是未来的趋势。

刘琼:

我认为网络教育行业未来会有以下几大趋势。

一、以互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的信息技术。已经广泛应用于教育领域。比如VR技术可以实现虚拟与现实的结合，让课堂更真实、更逼真；大数据有助于沉淀学生上课内容、学习效果、个人喜好等数据，更有利于教师因材施教，检查补缺。

第二，应试教育将逐步向素质教育转变。今年应该是素质教育发展的黄金年。近年来，政府出台了一系列教育政策，全面推进素质教育。随着科技的发展和家庭消费水平的提高，素质教育产业越来越受到重视。所以在线音乐陪练、在线美术课、在线思维训练等课程。，有利于素质提高和个性发展，会越来越受欢迎。例如，去年下半年，米乐教育推出了以培养学生思维能力为重点的米乐编程，以适应时代发展趋势。

三是三四五线城市网络教育普及率将继续提高。相关数据显示，目前我国K12教育阶段人口高达1.8亿，预计2020年将达到2.12亿。孩子和家长都迫切需要高质量的教育资源。教育资源失衡是我国教育事业中长期存在的问题。在我国三四五线城市，教育资源水平相对薄弱，尤其是高素质的外教和编程教师匮乏。因此，三四五线城市的用户也将是在线教育领域新的增长点。

第四，在线职业教育和培训也是一大趋势。俗话说，“活到老，学到老。”随着社会的快速发展，一些职业会衰落，同时会出现很多新的职业。终身学习是未来的一大趋势。米乐教育也有在线职业教育和培训，将根据市场需求进行重新设计和调整，课程内容将不定期变化。目前已经开展了主播培训、主播培训、电子商务培训、软件编程培训、成人英语培训、健身教练培训、短视频制作等。

记者问:刚才各位嘉宾提到素质教育是未来发展的趋势。各位嘉宾，在你看来，素质教育和应试教育是什么关系？

王乐妍:

我不认为素质教育和应试教育有冲突。两者是相辅相成的，因为比如说素质教育很多。比如网上数学思维和应试数学有着千丝万缕的联系。比如像语文，可以归为素质教育，但也是考试的一部分。

“考试”这个词其实挺中性的。虽然是考试的结果，但其实在过程中，也有很多特质。就不能说语文、数学、英语的学习没有素质部分，也不能说音乐、体育、美术等一些素质训练没有应试成分。所以这个二手是辩证的补充关系。我觉得就是这么个逻辑。

刘琼:

我认为应试教育是一种相对公平的选拔方式，尤其是对“差生”而言，因为它完全以结果为导向，相对容易衡量。素质教育更注重孩子的兴趣爱好，培养孩子的综合能力。但是，随着应试教育的逐步开放，特别是高考改革更加强调综合素养，素质教育与应试教育在相互融合、相互支持、相互激励方面存在很大差距。

李松林:

其实两者并不冲突。应试教育是当前国家环境下的必然情况，实施素质教育是未来教育产业的方向。从短期来看，整体教育市场和在线教育市场对应试教育的需求仍将非常强劲，但对素质教育需求的增加将会加快，这也将促进围棋和音乐等子行业在线教育产业的发展。

记者提问:随着信息技术的不断进步，AI教育得到了广泛的应用。你认为未来的老师会扮演什么角色？

王乐妍:

AI在教育中的应用和渗透会越来越频繁，将来会像互联网一样成为教育的标准技术，但我认为它永远不会完全取代线下老师的作用，因为人与人之间的这种互动，这种温度和情感是人工智能无法取代的。

所以教育这两个字，一个是教，一个是教，教更多的是知识和技能，而教育是人品和素质的培养。所以AI可能更多的是代替手工教学，而教育部分更适合工会。所以，教师的作用更多的是塑造性格、人格、习惯，教育需要在这些环节发挥更多的作用。

李松林:

我对AI技术应用后教师的定位看法如下。人工智能技术的应用虽然是未来在线教育行业的趋势，但更多的是工具性的作用。未来教师仍将是教育的重点。

第一，家长和学生在短期内不会轻易转变观念，接受AI作为教育的主体作用；其次，在教育培训中，对学生的情感互动和关注需要人工输入。所以教师起着主要作用，AI技术将是未来网络教育的方向。

刘琼:

我补充第二个问题。我基本同意王先生的观点。AI和老师分工不同。老师主要负责和孩子的情感交流，但是知识点的学习可以通过AI系统直接在电脑上完成，因为AI系统比较冷。而且，孩子的一些细微的情绪变化，可能不是人工智能通过面部识别来判断的，但是老师可以察觉。其实我们米乐的编程采用的是AI+老师的模式。AI负责教授一些模块化的内容，而老师负责更个性化的内容。